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漲價80%!供需失衡,電子元件龍頭漲價幅度超預期,概念股解析

散戶查股網 www.ljrlues.com.cn】   『時間:2020-02-27 10:30:57 』   【瀏覽:172】 【打印
  散戶查股網(www.ljrlues.com.cn)2020-2-27 8:12:25訊:

  現階段芯片電阻等被動元件庫存水位過低,需求高于供給,制造商重新掌握主導權,再度啟動漲價。

  據中國臺灣媒體報道,因疫情復工不足,供應嚴重萎縮,被動元件的全球巨頭國巨電子計劃3月將芯片電阻價格提高7-8成,漲幅不但大于MLCC,且遠大于市場預期。

  從年初開始,MLCC、芯片電阻等被動元件已連續調漲2次價格。此次芯片電阻拋開其他被動元件,漲價幅度繼30%、50%后,不出意外又將上調至70%-80%。

  被動元件價格漲不停
  被動元件的龍頭廠商主導了此次漲價。業界分析,相較于MLCC,電阻標準化程度相對較高,進入門檻相對較低,但是電阻的市占率卻高度集中在臺灣,加上日商在非車用的大尺寸電阻上,有淡出姿態,韓系廠商也不產制電阻,因此電阻是比電容更依賴臺廠的被動元件,臺系廠商擁有絕對的話語權。以產能來看,國巨是臺灣被動元件龍頭,也是全球芯片電阻龍頭,月產能已經達到900億顆,全球份額高達34%,遙遙領先第二大廠KOA的9%。

  去年下半年開始,被動元件就從底部躍起,價格一路上漲。去年11月末,被動元件廠商大毅科技率先表示已對旗下電阻產品完成了漲價動作。后國巨以關閉交易系統的方式來了一波花式漲價。三星電機在去年12月就針對分銷商調漲MLCC價格,并鎖定在104、105等常用料號上,調漲幅度約5-10%。

  供應鏈預計大陸疫情沖擊被動元件大廠的大陸廠區比預期嚴重,導致供給失衡狀態一直得不到改善,使得國巨等廠商趁機漲價。國巨此前2次分別預計調價30%、50%還未生效,此次就迫不及待地打算直接調漲70%-80%,遠遠地超出了市場的預期。此前對于連續調漲被動元件價格,國巨電子表示,價格交由市場供需決定,目前正全力組織恢復生產滿足客戶訂單。

  市場供需失衡
  被動元件的市場規模增長迅速,2016年達到242.4億美元,預計2021年達到3289億美元,復合增長率達6.29%。隨著5G、VR、AI等多種前衛功能的逐步落地,未來被動元件的市場空間將會獲得倍數級的增長。5G手機平均使用被動元件超過1000顆,相比4G手機增加20%至30%。

  國巨電子在大陸的產能占比非常大,其漲價動作對行業影響巨大,業內可能會同步跟進。國巨蘇州廠占公司總產能的70%,芯片電阻方面,國巨月產能約1,200億顆,全球市占率達34%,用于手機、筆電的中端MLCC的生產都在蘇州廠,估計國巨全球中低端MLCC市占高達30%。MLCC、芯片電阻的漲價一般有聯動效應,國巨蘇州廠的產能也將會影響到全球電阻、電容的供給和報價。

  年初開始,芯片電阻等庫存就一直在下降中,因不能消化訂單,部門廠商甚至停止接單。電阻大廠旺詮年初開始對大中華區代理商發出暫停接單通知,規格擴及全系列厚膜電阻。EMS廠針對電阻的備料太過保守,如今庫存多半已經用罄。電阻龍頭廠商國巨庫存也直線下滑中,為了暫時壓抑訂單,國巨旗下廠商國益電子,針對非直銷客戶調漲價格,約三分之二的客戶有所調整。

  大陸工廠復工后,元件采購及回補庫存訂單紛飛,關鍵元件急單涌現,被動元件短期內仍無法全產能供貨,供需缺口越來越大。預期被動元件第一季底前仍會是供不應求情況,包括電阻、電容等價格也因此水漲船高,被動元件生產商將直接受惠。

  相關上市公司情況
  風華高科是被動元件的國內龍頭,產品包括MLCC、片式電阻器、片式電感器、陶瓷濾波器等被動元器件,是國內主要的芯片電阻生產商之一。

  順絡電子從事片式電感和片式壓敏電阻制造,是少數在國際高端片式電子元器件市場中具有競爭力的中國企業。

  潔美科技是國內薄形載帶行業的龍頭,產品主要有紙帶載帶、塑料載帶、膠帶、離型膜等,客戶有三星、國巨等。

  振華科技出身于三線軍工電子基地,是軍用電子元器件領域的全能型龍頭,主營包括以片式電阻、電容、電感、半導體二三極管、集成電路等為主的高新電子板塊。

  中光學的主營業務包括精密光學元組件、光學輔料、光敏電阻等光電產品的研發、設計、生產、銷售。

  火炬電子是國內領先的MLCC供應商,軍用MLCC龍頭,鉭電容、SLC等眾多新產品將形成新的業績增長點。

  揚杰科技的產品線涵蓋分立器件芯片、功率二極管、整流橋等全系列、多規格半導體分立器件產品的規模企業。

  三環集團是國內陶瓷元器件領域龍頭,可以量產MLCC。公司的MLCC產品已廣泛應用于家電、照明、消費電子、工業控制、通信設備、汽車電子等領域。

  國瓷材料是國內規模最大的MLCC電子陶瓷材料供應商,公司在國內市場份額達到80%。

  鴻遠電子的主營業務是以多層瓷介電容器為主的電子元器件的研發、生產和銷售。

  惠倫晶體專業從事壓電石英晶體元器件,國內表面貼裝式壓電石英晶體元器件行業龍頭企業之一,用于手機等產業鏈。

  泰晶科技為石英晶體諧振器細分領域龍頭,共有17款產品通過了MTK、華為海思等逾十家國內外知名應用方案商的認證,受益5G產業鏈爆發。



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